Szakmai útmutatás a rendszerek útvesztőjében

Miklósy Miklóssal, a SALDO Zrt. Informatika üzletágának igazgatójával készült szakmai interjú, amelyben többek között arról beszélgettünk, miért tartotta fontosnak egy saját könyvelőprogram fejlesztését, hogyan reagáltak az AI korszak kihívásaira, és mit tapasztalhatnak mindebből az ügyfelek.

Miért döntöttetek úgy, hogy saját könyvelőprogramot fejlesztetek?

Azért döntöttünk saját könyvelőprogram fejlesztése mellett, mert azt láttuk, hogy sok vállalkozás és könyvelőiroda ugyanazokkal a nehézségekkel szembesül: túl sok a manuális munka, lassú a feldolgozás, bonyolult a számla–bank egyeztetés, az adatok gyakran késve készülnek el, miközben jelentős IT-terhelés nehezedik a működésre.

A piacon elérhető rendszerek közül sok technológiailag elavult, vagy nem a mai működési igényekhez igazodik. Ezért egy olyan megoldást hoztunk létre, amely egyszerre hatékony, korszerű és felhasználóbarát.

Miben más a SaldoWeb?

A SaldoWeb abban különbözik, hogy valós, gyakorlati problémák mentén lett kialakítva. Nem csupán egy adatbeviteli felület, hanem egy olyan rendszer, amely automatizálja a napi ismétlődő feladatokat, naprakészebb információkat biztosít, és az üzemeltetési terhek jelentős részét leveszi az ügyfelek válláról.

De mit jelent ez a gyakorlatban? Milyen kézzelfogható előnyöket tapasztalhatnak az ügyfelek a mindennapi működés során?

A teljesség igénye nélkül, néhány példa:

• számlák automatikus beolvasása a legnépszerűbb számlázó rendszerekből
• banki tranzakciók automatikus párosítása
• nagy mennyiségű adatok hatékony kezelése
• gyorsabb feldolgozási folyamatok
• kevesebb manuális hibalehetőség
• folyamatosan naprakész pénzügyi információk rendelkezésre állása

Hogyan használjátok az AI-t a gyakorlatban?

A beérkező számlák egy központi tárhelyre érkeznek, ahonnan a rendszer mesterséges intelligencia segítségével felismeri és kiolvassa a legfontosabb adatokat. Ezt követően ellenőrzi, hogy a bizonylat szerepel-e a NAV rendszerében is.

Azoknál a számláknál, ahol egyezés van, a rendszer – megfelelő betanítást követően – már automatikus kontírozásra is képes. Mindez jelentősen csökkenti a kézi adatfeldolgozás mértékét, és gyorsabbá, pontosabbá teszi a könyvelési folyamatokat.

Mit érzékel mindebből az ügyfél a mindennapokban?

Elsősorban gyorsabb feldolgozást, kevesebb adminisztrációt és egy egységesebben működő könyvelési folyamatot. A rendszer tehermentesíti a csapatot az ismétlődő rögzítési feladatok alól, így a munkatársak idejüket és figyelmüket a valódi szakmai döntésekre és az ellenőrzésre fordíthatják.

És mit jelent mindez technológiai szempontból az ügyfél számára?

Egy teljes körűen távüzemeltetett megoldást. A szoftver és az adatbázis az általunk üzemeltetett szervereken fut, így a mentések, frissítések és a rendszerüzemeltetés feladatait is mi látjuk el.

Az ügyfélnek gyakorlatilag csak használnia kell a rendszert: böngészőből bármikor elérhető, és bizonyos funkciók akár okostelefonról is kényelmesen használhatók.

Mi van akkor, ha valaki saját infrastruktúrát szeretne?

Erre is van lehetőség. Az ügyfél választhat on-premise üzemeltetést is, ha rendelkezik megfelelő hardverrel, szoftveres háttérrel és szakemberrel. Így mindenki a saját működéséhez és igényeihez leginkább illeszkedő megoldást választhatja.

És kik profitálhatnak leginkább a rendszer használatából?

Elsősorban azok a vállalkozások, ahol kulcsfontosságú a gyors és pontos pénzügyi információ, a hatékony működés és a skálázhatóság.

Különösen jó választás:
– webáruházak számára
– növekvő KKV-k esetében
– nagy tranzakciószámmal működő cégeknél
– könyvelőirodáknak, akik hatékonyabb, automatizáltabb működésre törekednek.

Felmerül a kérdés: kiváltja-e mindez a könyvelőt?

A válasz egyértelműen nem. Egy jó könyvelő értéke nem a kézi adatbevitelben rejlik, hanem a szakmai tudásban, az értelmezésben és a döntéstámogatásban.

A rendszer célja éppen az, hogy csökkentse az adminisztratív terheket, így több idő és energia maradjon a valódi szakmai munkára és az ügyfelek támogatására.

És mi a legnagyobb előnye mindennek a gyakorlatban?

Az, hogy az ügyfél nem hetekkel később szembesül a pénzügyi adatokkal, és nem kell informatikai problémák megoldásával foglalkoznia.

Gyorsabb átlátást kap a működésről, ami megalapozottabb döntéseket tesz lehetővé, miközben a rendszer stabilitást biztosít és jelentősen csökkenti az elvesztegetett időt.

És mi a helyzet akkor, ha valaki nemcsak a rendszert, hanem könyvelési szolgáltatást is igénybe venne?

Erre is van lehetőség. A megoldás rugalmasan illeszkedik a különböző működési modellekhez: használható saját belső csapattal, meglévő könyvelővel együtt, vagy akár teljes könyvelési szolgáltatással kiegészítve is.

Mit tegyen az, aki érdeklődik a rendszer iránt, mi a következő lépés?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!  Megmutatjuk a rendszert, és közösen megnézzük, hogy a távüzemeltetett vagy a saját infrastruktúrás megoldás illeszkedik jobban az adott szervezet igényeihez.